Glumci:

Miki Manojlovic ... Dr. Filip Kostic
Lazar Ristovski ... Stariji vodnik Ras
Branko Djuric ... Osumnjiceni
Bogdan Diklic ... Mladji vodnik Kos
Irena Micijevic ... Marija Dekleva
Ana Sofrenovic ... Dr. Ana Kostic
Milorad Mandic ... Policajac na motoru
Aleksa Bastovanovic ... Filipov nerodjeni sin Ogi
Rade Markovic ... Stari doktor
Olivera Markovic ... Baba na groblju
Milan Gutovic ... Svestenik
Petar Kralj ... Lekar hitne pomoci
Danijela Mihajlovic ... Seljanka na traktoru
Nenad Jezdic ... Diler droge
Dragan Jovanovic ... Korumpirani policajac

Sinopsis:

Događaji počinju u jednom selu kod Gacka gde na pravoslavno Badnje veče 1942. godine u kuću srpske porodice Jugović dolazi grupa muslimana, njihovih komšija i kumova Osmanovića. Tu izvrše stravičan pokolj cele porodice koja se bila okupila da proslavi svoj praznik, ali poštede malog Iliju, tek rođenu bebu. Njega odnesu u svoje selo i predaju ga Rabiji, čiji je muž poginuo te noći u pohodu na Jugoviće. Namera im je da Rabija odgaja malog kao svoje dete i da naprave od njega pravog ustašu koji će da mrzi i ubija Srbe. Međutim, istu noć u Osmanoviće upadaju četnici i pokolju Muslimane, a Rabija uspe da pobegne u šumu sa malim Ilijom, a četnici odnose njenog pravog sina, verujući da je to srpsko dete koje su Osmanovići oteli Jugovićima. Mali Ilija preživljava rat i odrasta kao Alija Osmanović uz Rabiju, vjerujući da mu je ona prava majka, a da su četnici odneli njegovog brata. Alija kasnije odlazi u Sarajevo na studije, ali ga sudbina njegovog brata (tj. Rabijinog otetog sina za kojeg on vjeruje da mu je brat) proganja i dalje i on odlučuje da ga pronađe. Prilikom jedne posjete Osmanovićima gotovo slučajno susreće seoskog hodžu, tajanstvenog čovjeka poznatog kao Sikter-efendija. Od njega Alija, tj. Ilija, saznaje strašnu istinu o svom poreklu... Film ističe besmisao etničkih podela i osuđuje rešavanje etničkih nesuglasica nožem.